Рассказ о нескольких отверженных: шофере автобуса, подозреваемом в совершении преступления, двух детях-сиротах, их кузене — случайном студенте. Судьба, однажды случайно соединившая героев в одной точке, сводит их вновь.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, рассказывает о событиях 25-летней давности, когда японский разведчик Ясуо Томита препятствовал намерению южнокорейских агентов похитить и убить Ким Дэ Чжун, избранного президентом Южной Кореи в 1998 году.

Симпатичная девушка приезжает в Токио, чтобы работать фотомоделью. Крышу над головой она находит у женщины по имени Касуми, у которой явно было тяжелое прошлое. Одним дождливым вечером она имела неосторожность выглянуть в окошко и увидать как какая-то женщина, облаченная в черную кожу, полосовала какого-то мужчину. Совсем скоро становиться понятно, что убийца, оставляющая на местах преступления знак в виде поцелуя, как-то связана с Касуми.

Хироси Такаги просыпается в больнице и узнает, что в результате автокатастрофы пострадала его память. Поначалу он даже не может вспомнить лица родителей. Когда Хироси возвращается для окончательного выздоровления домой, в нем снова пробуждается интерес к медицине и в итоге он поступает в медицинский институт, где знакомится с образцовой студенткой Икуми Есимото.Приходит время занятий по препарированию трупов. Врач призывает студентов всегда верить своим глазам, внимательно смотреть на то, что они видят, и делать из этого выводы. Хироси с увлечением приступает к этим занятиям, отважно встретив суровую реальность разрезания человеческих тел. Но память — это хрупкая и сложная субстанция. Полной противоположностью его занятиям, основанным на фактах и реальности, становится то, что Хироси начинает «являться» молодая женщина. Иногда они находятся в его комнате, в остальных случаях — на пляже или в залитом солнечным светом лесу. В это же время Икуми пытается завоевать расположение Хироси и тоже проводит с ним много времени. По мере того, как память Хироси восстанавливается, он понимает, что тело, лежащее на столе для препарирования, и женщина, которая «является» ему, — это Риоко, его бывшая девушка.Он начинает посещать родителей Риоко. Некоторые из деталей представляют собой смесь подлинных воспоминаний и историй о том, как она ему «являлась». Икуми ревнует к прошлому Хироси и к его отношениям с Риоко в настоящем. В попытках достучаться до чувств Хироси она доходит до саморазрушения. Проходит время, и курс по препарированию тел почти завершен. Хироси должен смириться с тем, что физическое тело Риоко кремировано, но он хочет сказать ей, когда она ему «явится», что он останется с ней навеки.

В современной Японии, человеческий мир частенько сталкивается с миром духов и демонов, не всегда с приятными последствиями для обеих сторон. Получеловек-полудемон, одноглазый Китаро проживает в Лесу ГеГеГе со своими шумными приятелями: Nezumi Otoko (Крысомэном), Neko Musume (Кошкодевицой) и своим глазастым папашкой Medama Oyaji, посвящая все свое свободное время попыткам установления мира между людьми и демонами. И когда магический шар власти попадает в не те руки, Китаро должен спасти оба мира от ужасной опасности.