Пришло время для проведения очередного конкурса «Юная мисс Америка», который устраивают Большой Боб и Бренда. Для них это — самое важное событие года, но на сей раз все как-то не заладилось: у Бренды проблемы с мужем, а сын Боба попал в неприятную ситуацию. Пройдет ли конкурс на своем обычном уровне?..

Фил Уолден блуждает по пустынным улицам своего родного города, вспоминая о роковом лете своего детства. Тем летом он вырос. То лето перевернуло идиллический рай вверх тормашками. В то лето незнакомец пришел в его город. Он говорил красивые слова, его обаяние завораживало обывателей. Его тайна очаровала двух любопытных мальчиков. Они стали его глазами и ушами. Но детское любопытство постепенно превратилось в отчаяние, поскольку глазам мальчиков открылась истинная суть окружающего их мира…

Только что избранный в Конгресс США бывший телеведущий Эван Бакстер начинает замечать вокруг себя странные вещи: его преследуют самые разные животные, у него начинает расти борода, и каждый раз, когда он её сбривает, борода невообразимо быстро восстанавливается. В добавок к этому, Эван обнаруживает, что теперь он — владелец восьми участков земли по-соседству, и всюду, куда бы он не пришёл, перед взглядом появляется число «614». Герой понимает, что отныне он — Божий избранник, призванный попытаться изменить мир. Подобно Ною, он должен построить ковчег, чтобы подготовиться к грядущему всемирному потопу.

Кейт Фуллер присоединяется к группе полицейских, расследующих убийство мужчины. Правоохранители считают, что жертву во сне задушила его супруга. Кейт же решает копнуть глубже и узнаёт про таинственного демона, который с древних времён убивает спящих людей. Кейти и Софи, 8-летняя дочь убитого, начинают испытывать те же симптомы, что и предыдущие жертвы чудовища, поэтому они должны разгадать его загадку до того, как погрузятся в сон.