Компьютерный вирус уничтожает сценарий фильма «Полицейский и шлюха». Несмотря на то, что Ларс и Нильс бились над сценарием два года, никто из них не может вспомнить, о чем он. Поэтому приятели садятся за новый сценарий под названием «Эпидемия» о страшной и загадочной болезни, охватившей Европу. Пока они будут искать вдохновения и денег на постановку, эпидемия вспыхнет по-настоящему.

Каирский следователь возвращается из Европы для расследования серии убийств, которые совершил маньяк Гарри Грей. Желая найти преступника, герой пытается идентифицировать себя с ним и невольно превращается в него.