Действие происходит в 1519 году. Эрнан Кортес отправляется на опасную миссию у южных берегов Мексики, где он и его банда конкистадоров обнаруживают небольшое племя ацтеков, которое приносит в жертву своих собственных людей для удовлетворения голода «Громовой Ящерицы», живущей в джунглях. Ацтеки использовали тиранозавра как оружие против захватчиков, но вскоре многие из них начали понимать — для того, чтобы выжить, им необходима помощь…

Спустя десятилетия после 5-летней миссии капитана Кирка новое поколение офицеров Звёздного Флота отправляется в собственное путешествие в глубокий космос, чтобы побывать там, где не ступала нога человека.