Канун Второй Мировой войны. Молодая девушка Мария устраивается работать гувернанткой в семью армейского офицера, у которого недавно умерла жена, оставив тому семерых детей…

Ариэль - младшая и самая любимая дочь царя подводного мира Тритона, которая всё время ищет приключения и увлечена миром людей. Однажды она спасает прекрасного принца с тонущего корабля и влюбляется в него. Однако что же делать бедной девушке, если вместо ног у неё хвост? На помощь ей приходит злая ведьма, способная осуществить мечту Ариэль и сделать её человеком, но за большую цену.