Четверо подростков и один маленький мальчик Джои решают провести ночь в карнавальном поезде — призраке на ярмарке. Они даже не подозревали, что обезображенный сын оператора карусели впал в ярость из — за отказа гадалки вернуть ему деньги и убил ее. Подростки стали невольными свидетелями убийства и вскоре с ужасом поняли, что жить им осталось совсем немного…

Церковь Святой Агнессы пользуется в Новом Орлеане дурной славой. После того, как в ней во время службы погиб уже второй настоятель, ее закрыли. По слухам, в церкви орудует могущественный демон по прозвищу «Нечестивый». Противостоять ему сможет лишь священник, на котором лежит Божье благословение.И, по мнению местного архиепископа, такой избранный есть — это молодый священник отец Майкл. Сам он не верит ни в демонов, ни в свою избранность и без малейших колебаний принимает назначение настоятелем церкви Святой Агнессы. Но в ночь перед Пасхой слуга дьявола является отцу Майклу в образе прекрасной соблазнительной женщины. Священник не поддается искушению, и разъяренный демон предстает перед отцом Майклом во всем своем дьявольском облике.