Агент министерства юстиции Майкл Кейтс получает задание проникнуть по псевдонимом в банду Джейкоба Колдера. Но после того как последний убивает бывшую девушку Кейтса, карты раскрываются и начинается двойная охота. Погибают жена и дочь Кейтса. Ещё раз сменив имя и заручившись поддержкой своего шефа Бёртона Хендерсти, теперь Ченс Боуман, водитель-дальнобойщик, смотрит вдаль на дорогах страны. Он ищет контакты тех людей, которые хоть что-то знают про Джейкоба Колдера.

Доктор Бёртон счастлив, что его жене Шерри наконец-то удалось забеременеть, но его гнетут зловещие подозрения, что в ночь зачатия с ними произошло нечто странное. Сеанс гипноза пробуждает в его сознании шокирующие картины: призрачные пришельцы обездвиживают Крэйга и похищают его супругу.Окончательно убедившись в том, что Шерри не могла зачать от него, Крэйг приходит к страшному выводу: его жена носит в себе ребенка инопланетян. Таинственный доктор Клавелл подтверждает догадки Бёртона — земные женщины и раньше становились подопытными жертвами пришельцев, но Шерри еще можно спасти. Пойдя на отчаянный шаг, ученые решают удалить из ее тела чужеродный эмбрион…