Блуждающий образ
Некий человек, Джон Вандерхайт, преследует Имгард Вандерхайт, вдову его брата Георга Вандерхайта, автора фундаментального труда по теории свободной любви, которая в прошлом, по его мнению, искалечила ему жизнь. Скрываясь от него, она уходит в горы, но и там он не прекращает ее преследовать. В горах, в старой хижине, в отшельнике она узнает Георга, который не умер, а инсценировал свою смерть.
Безрадостный переулок
Престарелый советник Румфорт видит, как тают его последние сбережения, и понимает, что впереди голодная смерть.
Молодой клерк Хуттер из Бремена первой трети XIX века отправляется за тридевять земель, в карпатские леса, к инфернальному графу Орлоку, владельцу замка, решившему перебраться в крупный город. Гость выясняет, что Орлок, известный и как Носферату, — вампир, и от его заражающего укуса Хуттера спасает лишь супруга Нина, сверхъестественно сильно влюблённая в скромного и безвольного служащего конторы по продаже недвижимого имущества. Именно она понимает, какое зло несёт в себе мрачный граф.
Замок Фогелёд
В Замке «Вогелед» компания аристократов дожидаются баронессы Сафферстэт, но сперва появляется граф Оич… и все считают его убийцей собственного брата, первого мужа баронессы Сафферстэт. В свете этого он крайне нежелаемый гость, но Оич все-равно не уезжает, стараясь убедить всех присутствующих, что он никакой не убийца, а настоящего убийцу скоро выведет на чистую воду…