Этот мультфильм рассказывает о воспоминаниях Алексея, касательно своего отца. Автор часто задавал ему разные вопросы, а затем бурно фантазировал, услышав ответы.

По мотивам трех миниатюр Д. Хармса на темы городской жизни 30-х годов.

История настоящей любви, которая захватила двух молодых людей из провинциального города.