Фильм о сиамских близнецах — их безрадостное существование, подорванное, ко всему прочему, болезнью одного из братьев, нарушает женщина по вызову, вероятно бывшая модель, с неудачно сложившейся карьерой. Когда-то отказавшись от собственного увечного ребенка, она становится для них близким человеком, но отношения между ними остаются слишком хрупкими, чтобы уверенно ожидать счастливого финала.

Санни Холидей, стремясь к славе кантри-певца, оставляет свою жену и маленького ребенка, чтобы отправиться на девять месяцев в турне по западным городам. Для того чтобы реализовать собственную версию американской мечты и покорить сердца зрителей, он нанимает менеджера Лестера Ирвинга, владельца розового крайслера.

1955 год, небольшой городок штата Монтана, Нортфорк. Местный священник берет под свою опеку 9-летнего умирающего мальчика сироту Ирвина, который очень надеется найти новую семью, и в его мечтах это были странные люди, которых он называл ангелами. Странные видения и мечты Ирвина, навеянные жаром, отвлекают внимание горожан даже от строительства новой дамбы на реке, которая затопит их город и вынудит переселиться из родных мест.