Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывает от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.

Фильм рассказывает о молодой женщине Франке, которая борется с аллергией на свет, и поэтому ей приходится вести жизнь в полностью затемнённом доме. Это психологически тяжело не только для неё, но и для заботливой сестры Мари. И вот однажды Мари принимает решение двигаться дальше со своим парнем, и Франка изо всех сил старается не потерять свою сестру, идя на тяжёлые жертвы.