Итальянские фашисты вели интенсивные исследования в области создания нового типа человека, обладающего сверхъестественными способностями. Первый экземпляр, названный «Красный Череп», в силу ряда причин оказался и последним. Работавшая в этой области доктор Мария Вассели сумела перебраться в США, где продолжила исследования.Вскоре американцы получили и своего суперчеловека. Как и его прототип, он тоже оказался единственным. Многоопытный «Красный Череп», плетущий сети международного заговора, и бесстрашный «Капитан Америка» вступают в смертельный поединок.

Подающий надежды писатель Борис вместе со своей женой Иреной приезжает в отпуск в места своей юности. Там он неожиданно встречает свою первую любовь — Юлию. Искушение непреодолимо, и Борис начинает тайком встречаться с ней. Но его волнует загадочная вилла «Орхидея», на которой живёт Юлия и где, по его мнению, что-то происходит с наступлением ночи. Однако, не являются ли все события плодом фантазии молодого писателя? И реальна ли сама белокурая, соблазнительная Юлия?..