Новый Орлеан, 1840 год. История об отношениях на одной американской ферме. Рабы и их хозяева. Что будет, если чёрный работник влюбится в белую девушку из «приличной» семьи? Что будет, если она забеременеет от него?

Журналист-неудачник, которому угрожает увольнение, соглашается на экстравагантное предложение своего босса и становится игрушкой его избалованного, капризного сына. Мальчик, в ничем не знающий отказа, испробовал все виды развлечений и теперь с надменной радостью манипулирует взрослым мужчиной, играющим роль домашнего клоуна. Но постепенно между ними возникают доверительные отношения, и жестокая комедия превращается в трогательную историю дружбы…