Полковник Коуди и Буффало Билл отправляются к вождю индейского племени, чтобы убедить его подписать мирный договор, который прекратит стычки между индейцами и федеральными войсками.

Банда головорезов совершает налёт на поезд. Оказавшийся в поезде первоклассный стрелок Мартин пытается дать им отпор, но попадает в лапы к бандитам. Однако их предводитель не убивает его, а заставляет учить своих людей хорошей стрельбе.