Прогнанный священником из своего поместья, где он проводил эксперименты, барон Франкенштейн возвращается в Карлштадт и обнаруживает замерзшего монстра. Барону удается вернуть его к жизни. Но монстр, который может существовать только под гипнозом профессора Золтана, поворачивается против своего создателя…

Доктор Кто случайно активирует свое новое изобретение «Tardis» (Time And Relative Dimensions In Space) — машину времени, сделанную под вид телефонной будки. Вместе со своими внучками Сюзан и Барбарой, а также их другом Яном, он переносится сквозь время на планету Скаро, которая опустошена ядерной войной. Вскоре путешественники во времени обнаруживают металлический город, где мирная раса «талов» находится в угнетении со стороны других обитателей планеты, роботов-мутантов «далеков»…