Фрэнсис Хилл, которую все называли Фанни, родилась в прошлом веке в двустах милях от Лондона. Она отправляется искать свою судьбу в столицу, где ее сразу же обокрали. И тогда бедная девушка поступает на работу служанкой в… публичный дом для высшей знати.

Корабль отважного капитана Синдбада-морехода держит путь к славному городу Баристану, в котором встречи с отважным моряком ждёт прекрасная принцесса Джана. Но злой правитель страны Эль Керим не хочет этой встречи, потому что давно выбрал Джану себе в жёны, и намерен поскорее сыграть свадьбу. Эль Керим задумал погубить Синдбада. От придворного волшебника Галго Джана узнаёт об опасности, грозящей Синдбаду. Она просит Галго превратить её в птицу, чтобы вылететь навстречу моряку и предупредить его об опасности. Галго выполняет её просьбу, но Синдбад не догадывается, зачем к нему прилетела эта красивая птичка. А в это время Эль Керим направляет в море огромных сильных птиц-воинов, которые сбрасывают на корабль Синдбада громадные камни. Корабль разбит, но морякам удаётся спастись. Рыбаки подбирают отважного Синдбада…

Банда моряков изнасиловала и убила двух невинных девушек на побережье моря. Неожиданно они воскресли в результате сделки с дьяволом и вернулись в мирскую жизнь, снова повстречав своих обидчиков. Встреча закончилась для всех трагически.