Пираты хотят получить страшное разрушительное оружие. В их руках это может грозить гибелью всему миру.

Действие фильма происходит в XVII веке, в Чехии, во время Тридцатилетней войны. Герои фильма — императорский мушкетер Матей, крестьянский парень Петр, завербованный в мушкетеры, и Ленка, молодая крестьянская девушка. Переодетые в брошенные в разгромленном лагере дорогие одежды, Петр, Ленка и Матей попадают в плен и оказываются в графском замке. И в зависимости от того, в какую сторону «подует злобный дух войны», меняется отношение графа к его пленникам. Однако после целого ряда приключений всем троим удается убежать из замка и вернуться к мирной жизни.

Традиционный сюжет знаменитой восточной сказки про Синдбада-Морехода представлен в безупречном графическом исполнении, живо и образно. Лучшая альтернатива американской анимационной традиции — добрый, спокойный фильм, воспитывающий у юных зрителей чувство вкуса и стиля.