Молодой человек Пол, чей отец когда-то был вице-губернатором Калифорнии, перед своей преждевременной смертью видит странный сон, в котором его мать влюбляется в опасного человека, а отец попадает в автомобильную катастрофу при весьма загадочных обстоятельствах.

Девятнадцатый век. Неуловимый убийца женщин терроризирует Париж. Молодые девушки не осмеливаются выходить из дома одни. Известный скульптор и художник Гастон Морель приглашает модистку Люсиль помочь ему во время представления «Фауста» Гуно. Он показывает этот спектакль вместе с двумя своими сотрудниками, девушкой Рене и ассистентом по кличке Солдат. После представления Морель объясняет Люсиль, что все куклы, которые он сделал, имеют внешность женщин, которых он лично знал…

Елизавета продолжает воспитывать детей, занимается государственными делами и достойно противостоит козням своей свекрови. Когда они вместе с графом Андраши уезжают в Венгрию, чтобы успокоить взбунтовавшихся дворян, эрцгерцогиня Софи распространяет слухи об их романе.Дипломатическая миссия успешно выполнена, но тяжелая болезнь вынуждает Елизавету отправиться на лечение в Грецию. Едва выздоровев, она едет навстречу Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые домыслы свекрови и посетить итальянские владения Австро-Венгрии.Несмотря на недовольство австрийским владычеством, итальянские вельможи, покоренные благородством Елизаветы, склоняют головы перед царственной четой…