В основе фильма лежит рассказ британского фантаста Джеймса Белларда, действие которого происходит в ближайшем будущем, где вымирает человеческая раса. Джудит и Андре укрываются в полузаброшенном жилом комплексе, пытаясь защитить своего ребёнка-мутанта от неминуемой смерти.

Известный дирижер в музыкальном мире внезапно бросает все и приезжает в деревушку на севере Швеции, где он родился. Там его вскоре просят послушать местный церковный хор, который репетирует в здании церкви каждый четверг. Просто зайти и дать парочку советов. Он не может отказать, и с этого дня все меняется. Хор растет и развивается. У дирижера появляются и друзья, и враги. И, конечно, он находит свою любовь…