Бобби работает курьером в фирме, а его друг Вэймон без пяти минут партнёр этой компании. Между собой они заключают договор о том, что Вэймон проталкивает Бобби на курсы обучения, которые помогут ему подняться по служебной лестнице, взамен же Вэймон просит устроить свидание с Натали, в которую он безумно влюблён.

Блестящего хирурга лишают лицензии за употребление наркотиков — у него под ножом умерла пациентка. Избрав себе в качестве утешителя синтетический заменитель героина, он большую часть времени пребывает в состоянии, позволяющем забыть о прошлом и будущем. При покупке очередной дозы в баре, он становится свидетелем бандитской разборки и спасает жизнь одному из раненых, применив свой талант хирурга. Глава одной из группировок предлагает доктору практиковать нелегально. 10000 за операцию — а пациентов хватает — оказываются веским аргументом, да и у самого хирурга руки тоскуют по скальпелю. Он соглашается…