Малыш проводит день на пляже под присмотром родителей и обнаруживает, что между представителями различных рас существуют значительные физические различия. Его потрясает размер полового достоинства, которым обладает один чернокожий мужчина, завладевший вниманием всех женщин на пляже. Паника ребёнка усиливается, когда в классе появляется чернокожий новичок.