По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

Известная поп-певица Рэйчел регулярно получает письма с угрозами, и её менеджер решает нанять опытного телохранителя Фрэнка Фармера, который раньше был на службе у презиента. Он - один из лучших в своём деле. Ему нельзя ни на секунду расслабляться, и поэтому категорически запрещено влюбляться в свою подопечную. Но против своей воли между Фрэнком и Рэйчел вспыхивают чувства, а это пожет привести к непопровимому...