Весна
Трубачу Хён У кажется, что его жизнь — вечная зима. В отчаянии он соглашается занять место преподавателя детского духового ансамбля маленькой средней школы в отдаленной деревне Догё. Старые инструменты, потускневшие награды и потертые грамоты свидетельствуют о бедных условиях, в которых влачит свое существование эта группа. Все это вместе взятое заставляет Хён У вместе с учениками принять кажущийся невыполнимым вызов…
Красный глаз
Ох Мин-су, рано потерявшая своих родных и близких, выросла, закончила колледж и устроилась работать проводницей на железнодорожную линию, где в своё время работал её отец. Она впервые вышла на работу в день своего рождения, попросив подругу разрешить ей выйти в рейс вместо неё.Её старший коллега рассказывает ей историю о том, что к их составу когда-то подцепили несколько уцелевших вагонов от другого поезда, который 15 лет назад потерпел ужасную катастрофу. И с тех пор пассажиры начали жаловаться на то, что их состав одержим призраками…