В основе фильма лежит реальная история любви Йосси и Джаггера, двух израильских офицеров с далекой военной базы на ливанской границе. Они командиры, они влюблены, они пытаюся найти место в суровой системе подавления индивидуальности, пославшей их защищать идеалы, в которые они не верят. Без размахивания знаменами и идеологических установок авторы ведут речь о молодых людях, стремящихся выжить в невероятно сложном мире.

Молодой афроамериканец, который только что оправился от трагической гибели своей жены, отправляется в сельскую местность штата Мэн, чтобы встретиться с матерью, которая сама столкнулась с чувством вины и горем из-за смерти своей дочери.

Надеясь победить смерть, потерявшая своего ребёнка Ханна при помощи обряда чёрной магии и древнего заклятья создаёт себе нового малыша. Дитё развито не по годам и способно дать защиту не только своей матери, но и всему своему народу от покусительства завоевателей. Однако мать не должна забывать, что её ребёнок состоит из первородного зла, которое страшнее, чем всякие внешние угрозы. Во что превратится окружающий мир, когда Голем покажет свою истинную природу?