Повествование идёт о рабочих буднях элитной группы профайлеров ФБР, специализирующихся на поведенческом анализе опасных серийных убийц. Главная задача агентов предугадать следующий шаг преступников прежде, чем они вновь совершат убийство.

Главный герой сериала - Скотт МакКол. Однажды на Скотта в лесу напал оборотень. Герою удалось спастись, отделавшись лишь небольшим укусом. Но через несколько дней после этого случая МакКол начал замечать, что с ним происходит что-то странное.