Прожив 40 лет в Стокгольме, 85-летний джазовый пианист Бебо Вальдес решает посетить Бразилию. Он ожидает увидеть трущобы, где на протяжении многих лет процветает незаконная торговля наркотиками и насилие. Но, оказавшись на улицах Сальвадор-де-Байи, он с удивлением обнаруживает здесь центр здорового образа жизни, где нет никакого оружия. Многочисленные творческие люди наполняют город, их мысли посвящены музыке и полны надежд.

Документальная лента была создана группой из 12-и кинорежиссёров, перед которыми стояла цель – показать с разных ракурсов и различных точек зрения Сан-Паулу, один из крупнейших городов мира.

Фильм рассказывает о национальном португальском музыкальном стиле «фадо», появившимся в 19 веке. Представления современных артистов, выступающих в данном жанре, не только знакомят зрителя с традициями и спецификой этого музыкального стиля, но и являются своеобразной данью уважения его самым знаменитым исполнителям.

Журналист Марко встречается со знаменитой женщиной-тореро Лидией, чтобы написать о ней статью. Между ними возникает страстная любовь, он их счастье продлилось недолго – на одном из выступлений бык атакует Лидию, и та от сильного удара впадает в кому. Проводя дни напролёт в больнице у кровати своей возлюбленной, герой страдает от горя. Здесь он знакомится с медбратом, который вот уже несколько лет забоится о девушке Алисии, в которую влюблён. Видя как страдает Марко, медбрат даёт ему совет, чтобы тот поговорил с Лидией, ведь слова любимого человека могут сотворить чудо, на которое надеется главный герой.