Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Сюжет фильма разворачивается вокруг ниндзя по имени Исикава Гоэмон и его борьбы за выживание в течение периода междоусобных войн в Японии.