Действие происходит в 1938 году в мексиканской деревне во время праздника дня Мертвых — в этот день, по преданию, души усопших вырываются из ада. Джеффри Фермин, бывший британский консул, приехал повеселиться и запил. Праздник бушует, а Джеффри похож на зомби, шатающегося на улицах. Его бывшая жена Ивонн с помощью Хью, брата Джеффри, пытается вывезти его из Мексики на ферму в Штатах, надеясь, что там он сможет остановиться от запоя. Но Джеффри удается ускользнуть и он попадает в грязный бар при публичном доме, где напивается до полного беспамятства…

Томас — успешный лондонский фотограф. Его жизнь — это модные съёмки, поп-музыка, марихуана и лёгкий секс. Однажды Томас ведёт фотосъёмку в парке, а позже, разглядывая негативы, замечает на них странные особенности. Увеличив кадр и как следует вглядевшись в дальний план, герой понимает, что, быть может, он невольно стал случайным свидетелем убийства.