Фильм состоит из нескольких историй, действие которых происходит в разных концах Израиля. Но что может быть общего между трущобами южного Тель-Авива, финиковыми плантациями и спальным кварталом одного из городов на периферии? Франко — бывший полицейский, работающий на мафию. Виссет — простодушный рабочий из Таиланда, мечтающий о визите тайской принцессы. Эдди — патологически азартный филиппинец. Зельцер — печальный фермер, страдающий от ожирения и равнодушия жены. Украинку Жанну привезли нелегально, чтобы заставить заниматься проституцией. Все они сходятся в пустыне, чтобы рассказать кое-что о нас самих и о поворотах судьбы, когда близкими внезапно оказываются совершенно чужие люди.

Продолжение драмы «Йосси и Джаггер» повествует о встрече Йосси с матерью Джаггера десять лет спустя после событий первого фильма, переносящего нас на войну, где крепкая дружба двух парней плавно переросла в любовь. Теперь Йосси работает врачом в местной больнице и пытается найти себе поистине настоящего друга и, возможно, любовь. Картина затрагивает проблемы однополых отношений и показывает, как же иногда бывает сложно таким людям слиться с обществом.