Семейная пара мошенников похищает мальчика и использует его для своей наживы, как уличного музыканта и певца. Когда мальчик находит свою настоящую мать, она соглашается взять к себе и его друга. Но возникают препятствия: старые опекуны не хотят отпускать своих маленьких рабов…

Горгону Медузу древние греки представляли себе в виде огромной женщины, у которой вместо волос из головы пучками торчали извивающиеся змеи, а взгляд ее пронзительных глаз был настолько ужасен и отвратителен, что люди, случайно встретившиеся с ней, обращались в камни…Медуза Горгона напоминает мерзкое безлистное дерево, или скорее узел из переплетенных корней, которые обрамляют один-единственный пылающий глаз, пронизывающий все вокруг… И это еще не все — масса других тварей и гадов противостоит блистательному Гераклу, который бросил вызов всесилию Зла…

Подлые бандиты, местный «царёк», мормоны, агент Пинкертона, ловкий стрелок и прочий лихой люд, всё перемешалось в этом уголке Дикого Запада.

Сухая старуха превращается в красивую молодую женщину после употребления эликсира молодости.