Шестнадцатилетний Рафаэль, сын испанского дворянина, окончив католический колледж, едет в Испанию. Пока полковник Массагуал занимается военным воспитанием Рафаэля, прекрасная Сесилия воспитывает его чувства.

История несчастной алкоголички Глории Дукью, бедной проститутки в Мехико. Первые кадры с ней — оральный секс с несколькими барыгами, когда они толкают наркотики. Что-то идет не так и два коррумпированных правительственных агента и местный бандит погибают. Она улетает в Мадрид, в родной город…