Режиссёр Нанни Моретти сыграл самого себя в этой противоречивой картине. Картина разбита на три части, на протяжении которых Моретти путешествует на своём мотоцикле со своим другом по удалённым островам, подыскивая место для съёмок своего нового фильма и пытаясь найти у множества докторов средство от чесотки, рисуя ироничную картину своей жизни и окружающей действительности.

Действие фильма происходит в Неаполе. Бывшая проститутка, а ныне совладелица танцевальной студии Анунциата становится свидетельницей убийства торговца наркотиками в тот самый момент, когда он пытался её изнасиловать. Она не видела убийцу, т. к в момент убийства упала в обморок. Однако, семья убитого ей не верит и надеется узнать имя убийцы. В тот же день в соседних кварталах находят ещё несколько трупов. Все они — торговцы наркотиками, и все убиты одним и тем же способом. Капитан полиции, ведущий расследование, подозревает Анунциату, а она, в свою очередь, уверена, что убийца — её старый знакомый, гангстер Тони. Но на самом деле всё оказывается гораздо сложнее…