Энни, молодая женщина-присяжная знакомится с приятным молодым человеком. Умный и уверенный в себе, он завоевывает девушку, но страсть, вспыхнувшая в ее сердце, может сыграть с ней злую шутку…Она не знает, что ее возлюбленный работает на мафию, а связь с ней нужна ему для достижения тайной цели — освобождения главаря преступной группировки и признания его невиновности в суде. Теперь ей нужно поступиться правдой ради спасения сына от преступника-психопата.

Талантливый музыкант, Ромулус Ледбеттер становится бездомным шизофреником, избегающим общества и живущим в пещере в Центральном Парке.Пока он борется с пагубным влиянием на него алкоголя и окружающими его серафимами, в существование которых он верит, он обнаруживает около своей пещеры труп и оказывается впутанным в таинственное убийство.