Бирма. Вторая Мировая война. Том Рейнольдс, командующий небольшим британско-американским соединением. Основная часть его сил составлена из местных войск кэхинов. Рейнолльдса с небольшим отрядом посылают против японских позиций возле китайской границы. Там несколько его солдат попадают в засаду Националистической Китайской группы. После проведенной боевой операции офицер прибывает на базу для отдыха. Рейнольдс знакомится с красавицей Карлой Весари. Она любовница таинственного человека Никко Регаса. Полюбив Рейнольдса она хочет оставить скучную жизнь в Бирме c Никко Регаса и уехать в Индианополис с Рейнольдсом и не скрывает этого…

Фильм состоит из трёх историй.В первой из них под названием «Морелла» дух умершей в молодости Мореллы вселяется в ее же дочь для того, чтобы отомстить своему мужу Локку… Вторая история называется «Черный кот». Чтобы отомстить своей жене за неверность, Монтрезор убивает ее и замуровывает в стене вместе с любовником Фортунато. Но он не замечает того, что в импровизированную могилу проскользнул кот… Третий рассказ имеет название «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемара». Вальдемар погружается в состояние между жизнью и смертью. Кармайкл соглашается вывести его оттуда при условии, что тот покинет свою жену Хелен…