Историческая драма о религиозной нетерпимости, свойственной как прошлому, так и настоящему времени. Японец Джулио Наканура, священник ордена Иезуитов, был одним из четырёх молодых послов, отправленных в Рим в 1583 году, с миссией засвидетельствовать евангелизацию Японии. Спустя пятьдесят лет после этого славного опыта, так очаровавшего европейских властителей, Джулио снова вынужден доказывать свою веру, на этот раз перед судом соотечественников, которые хотят заставить его отречься от христианства.

Нагико, с детства влюбленная в каллиграфию и роман Сей Сёнагон «Записки у изголовья», сбежала от жестокого мужа, чтобы в одиночку наслаждаться жизнью, литературой, менять любовников и искать моделей для совершенствования искусства написания текстов на мужских телах. Ее английский любовник Джером убеждает Нагико использовать моделей как бумагу для своих произведений. Следуя совету молодого красавца англичанина, в голове ее зреет грациозный план отмщения ее бесчестному издателю, и она посылает ему книги — тринадцать любовников, тринадцать тел, тринадцать книг, последняя из которых — Книга Смерти…

Луиджи делает последнюю попытку спасти свой театр и свою репутацию. Всего за одну ночь он должен найти дрессированную обезьяну, чтобы задействовать её в постановке и выполнить свои обещания.