История любви, которая подходит к концу. Мужчина заходит в комнату, где живёт его избранница, но она гонит его прочь и сообщает, что больше не хочет его видеть. Он понимает, что это — эпилог, их последняя встреча. Впоследствии, герой начинает вспоминать, что в реальности события имели более трагический оттенок.

Северино, южноамериканский индеец племени манзанеро, возвращается в родную деревню после 10-летнего отсутствия, чтобы забрать с собой своего младшего брата. Он работал у белых, накопил денег и теперь собирается купить земельный участок на Севере, чтобы начать новую жизнь.Но в его родной деревне драматически обострилась ситуация. Кто-то угоняет скот, нападает на индейцев и на белых поселенцев, явно желая натравить их друг на друга. Северино остается, он хочет добиться, чтобы индейцы мирно жили рядом с белыми…