Угрюмый Кайл ведёт одинокую жизнь наёмного убийцы: пачка сигарет, лапша быстрого приготовления, деньги в морозильнике и мотоцикл. Но всё усложняется, стоит ему влюбиться в миловидную девушку-соседку.

В течение лета 1999 года, в окрестностях Сеула обнаруживают множество черных пакетов для мусора, заполненных различными частями тела трех жертв. Дело первоочередной важности выпадает расследовать детективу Чо, полицейскому с подмоченной репутацией. С помощью своего партнера О, Чо быстро узнает, что все три жертвы были бывшими бойфрендами миловидной, тихой хранительницы музея по имени Чхэ Су Ён. Сосредотачивая свое внимание на Су Ён, Чо тратит большинство своего времени на нее, подбирая ключи к ее беспокойному прошлому, тем самым пытаясь разыскать убийцу. Тем временем, число жертв продолжает повышаться и Чо скоро оказывается под прицелом убийцы. Но кто стоит за всеми этими отвратительными преступлениями? Может быть Ким Ки Ён, художник, который является страстным поклонником Су Ён? Или это ее лучший друг, постоянно живущий в местной больнице? Быть может это отец Су Ён, которого она не видела пять лет? Или, наконец, сама Су Ён?

История режиссера, влюбившегося в девушку, которую он интервьюировал для своего фильма.История развития отношений и поиска правды.