Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Приближающийся к Земле космический корабль пилотирует отвратительное насекомое. Но при приземлении перегрузки разрывают череп инопланетного монстра на куски.Теперь его выживание зависит только от одного — найдет ли он для себя новую голову. Таким образом начинаются массовые убийства, потрясшие город своей жестокостью. Детективы Дайана Пирс и Чарльз Кригер берутся остановить творящийся на улицах беспредел.