Рассказ об одном озорном драконе, которого с помощью магии превратили в маленького мальчика. За шалости его изгнали из своего дома в облаках. Теперь он живёт среди людей.

Действие происходит в средневековой китайской деревушке, в которой живут преимущественно бедные люди. Один из представителей местного семейства богачей и его друг приходят в харчевню и начинают вести себя неподобающим образом. Хозяйке и её дочери остается только терпеть и это провоцирует наглецов на ещё более вызывающее поведение. Наступает момент, когда один из них поднимается наверх и насилует девушку, после чего в комнату врывается её муж и забивает насильника палкой до смерти. Естественно, его отдают под суд, а богатое семейство делает всё возможное, чтобы этот человек был казнен. Но вот незадача: судья оказался честным человеком, который, получая нищенскую зарплату, не забыл о чести и справедливости. С помощью его развратной жены богатое семейство находит возможность подкупить его. Дело в том, что этот человек был практически нищим и безо всяких перспектив улучшить свое положение, которое только ухудшилось болезнью одного из его родственников. Будучи в такой тяжелой ситуации судья соглашается принять деньги и вынести нужный приговор. В результате мужа изнасилованной девушки казнили, а сама она через некоторое время повесилась. С этого момента в жизни судьи начинают происходить странные и страшные вещи. Ему везде мерещатся призраки: летающая отрубленная голова мужчины и приходящая повешенная женщина в красном…

Вей убивает в поединке брата своей возлюбленной и пускается в бега, поклявшись больше никогда не использовать свое искусство рукопашного боя.Устроившись грузчиком в маленьком порту, Вей становится свидетелем издевательского отношения к рабочим со стороны членов преступного синдиката. Доведенный до отчаяния убийством одного из своих друзей он вынужден нарушить данную клятву и вступить в схватку с бандитами.

Тан приезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан задумали отобрать местные мафиози. Привыкшие всегда получать то, что захотят и не останавливаться ни перед чем, бандиты совершили большую ошибку, недооценив с виду скромного молодого человека.Не сумев справиться с ним своими силами, мафиози нанимают лучших европейских и японских мастеров боевых искусств, но Тан с легкостью побеждает всех. И тогда против него на арену древнего Колизея выходит «крутой и смертоносный» американец Колт.

Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.

В фильме содержатся три несвязанные истории. Первая рассказывает о китайской игре маджонг, и об увлечении им гонконгских жителей. В ней также содержатся две другие истории. Из которых одна повествует о трудностях игры в маджонг во время японской оккупации, а вторая рассказывает о том, как были изобретены карты-фишки маджонга. Во второй истории, представляющей собой мистическую драму, развертывающуюся в формате обратного кадра, у Джеки Чана есть небольшая роль убийцы женщин. Последняя история касается сценариста и режиссера, у которых те же имена, что и у создателей фильма. В этой истории также есть и другая история, и они обе показывают создание фильма, которое является пародией на фильмы-клоны Брюса Ли в 1970-х годах.

Гонконг раздирают на части преступные организации и бандитские группировки. Полиция не справляется с возросшим количеством преступлений. На защиту города от нависшей опасности встает молодой таксист.

Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.

Девушка, мечтающая сниматься в кино, уезжает из родного города. Но правда жизни такова, что продюсеры видят в ней только порно-актрису. Кто же мог подумать, что незнакомый парень, спасший её от бандитов, окажется самим Брюсом Ли.

Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.

Отряду коммандос, собранному из отпетых мошенников и авантюристов, поставлена боевая задача освободить из плена генералов союзных войск.Демонстрируя мастерское владение рукопашным боем, отряд продвигается к поставленной цели, не зная, что выжить суждено только непревзойденному Сэми.