Этот фильм стал одним из последних фильмов, в котором Элвис снялся в Голливуде. Предполагалось, что этот фильм должен был резко отличаться ото всех предыдущих фильмов Элвиса. Чарро косил в сторону итальянских вестернов и должен был стать типа тех фильмов, в которых снимался Клинт Иствуд. Элвис очень любил Иствуда как актера, а фильмы про Грязного Гарри пересматривал по многу раз. Элвис с энтузиазмом взялся за свою роль в новом фильме, явно стараясь сделать ее максимально выразительной и драматичной.

Старый ковбой Уилл Пенни устраивается на работу погонщиком скота, а по возвращению в свою хижину обнаруживает, что она занята незамужней женщиной с сыном-подростком.