Три друга похищают очень дорогую коллекцию драгоценностей. Один из них, Джон, возвращается домой, где его благополучно арестовывают. И хотя один из ключей от сейфа с украденным находится у него, герой не может им воспользоваться, отбывая десятилетний тюремный срок. Джон подозревает, что его подставил один из партнёров, а если учесть тот факт, что жена Мелани уже давно перестала посещать его в тюрьме, напрашивается вывод – она спуталась с бывшим другом.

Семь лет назад Вирджил Киддер оставил свою подругу и сына, чтобы работать булфайтером – клоуном, отвлекающим быка после падения ковбоя во время состязаний родео. Но когда он возвращается в родной город, неприятности догоняют мужчину быстрее, чем разъярённый бык.

Группа городских подростков отправляется погонять на мотоциклах в горы. Один из разгорячившихся «лихачей» сбивает насмерть маленького мальчика. Безутешный отец погибшего ребенка, Эд Харли, жаждет мщения и обращается за помощью к местной ведьме. Старая колдунья рассказывает ему, как с помощью его собственной крови и крови убитого сына можно разбудить Демона мести. Так из потустороннего мира появляется ужасное чудовище — Тыквоголовый…