Действие происходит в Голливуде 1950-х годов. Герой Уайлдера, булочник Руди Хикмэн, принимает участие в конкурсе, среди участников которого сам Рудольф Валентино. И хотя Руди совсем не актёр, но как это обычно бывает в комедиях положений, ему отчаянно везёт.

Молодой человек Джефф от неразделенной любви к симпатичной девушке Трине во время катания на горных лыжах кончает жизнь самоубийством, на полной скорости спрыгнув с крутого склона и исчезнув в глубоких и бескрайних снегах. Проходит четыре года, и загадочный незнакомец приглашает виновницу трагедии Трину и несколько ее друзей отдохнуть и покататься на лыжах на зимнем курорте. Естественно, вскоре подростки начинают погибать от рук таинственного убийцы…

Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.