Фильм рассказывает о двух парнях-геях из Нью-Йорка. Адам и Стив встретились еще в 1987 году в одном гей-клубе. Один просто пришел туда оторваться, второй танцевал стриптиз на сцене. А домой они пошли уже вместе. Прошло 17 лет и вот они снова встретились.

Рэнди Дайтона — одаренный игрок в пинг-понг, опозорившийся на мировой арене и вынужденный зарабатывать, выступая в кабаре города Рино, штат Невада. Но шанс на возвращение в мир большого спорта ему предоставляет ЦРУ. Надо лишь принять участие в подпольном турнире, который проводит у себя в поместье криминальный авторитет Фанг — известный душегуб и энтузиаст настольного тенниса.