1920-е года. Растет слава гангстера Джека Даймонда.

Этот фильм посвящен президенту США Франклину Делано Рузвельту, его жизни и борьбе как политика, а также его мужеству в преодолении болезни (он страдал полиомиелитом).

Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

ФБР глазами одного из его агентов. Столкновения с гангстерами, бывшими нацистами и шпионами времен холодной войны.

Дикий Запад времен «золотой лихорадки». Ковбой Линк Мердок встретил и полюбил Марию. Но она принадлежала задире Рэнсу Маклину — одному из трех сыновей владельца богатого ранчо, на котором Мария работала со своим отцом. И была помолвлена с Рэнсом. Решив бежать, Линк и его возлюбленная попадают в засаду, устроенную братьями Маклин. В перестрелке Линк ранит Рэнса в руку, а Мария падает замертво… И вот спустя пять лет Линк видит ее живой, но замужем за Рэнсом…