Буэнос-Айрес 1950-х годов за несколько месяцев до смерти Эвиты. Начинающий писатель Элиас получает опыт и знание жизни в порту среди проституток, моряков и бандитов. Он поддерживает любовные отношения с работницей борделя Анабель и Сусанной, девушкой из высшего общества.

Вследствие ощутимой нехватки финансов одинокий социопат Эдриан вынужден сдавать комнату. Так он знакомится с новым жильцом — неким Джеком Кэрни. Поначалу Джек выглядит вполне нормальным, но по мере развития их отношений, Эдриан начинает убеждаться в том, что его новый сосед что-то скрывает. Кто знает, может быть он и есть тот серийный убийца, который давно терроризирует город?

Однажды Лусиано отправляется в одно из своих обычных деловых командировок на юг, в Патагонию, и исчезает. Проходят дни, его жена Карла не получает никаких известий от мужа. Обеспокоенная его отсутствием, она ищет информацию о месте его остановки и отправляется на его поиски. Там она находит мужчину, который очень похож на Лусиано, но он, кажется, не узнает ее. Этот мужчина живет другой жизнью, он женился на другой женщине. С этого момента Карла будет добиваться того, чтобы быть рядом с этим человеком и вернуться с ним в их предыдущую жизнь…

Нынешняя наука повсеместно отказывается от термина «гермафродит», считая его путаным и содержащим осуждение и отдавая предпочтение политкорректному слову «интерсекс». Именно в таком мутном состоянии находится героиня фильма (в равной степени герой) 15-летняя Алекс, которая страдает гермафродитизмом с рождения. Её родители приглашают в их дачный домик на уругвайском побережье супружескую пару из Буэнос-Айреса. А те привозят с собой 16-летнего сына Альваро. Алекс притягивает этот угловатый закомплексованный юноша. Она хочет проверить свою сексуальность в деле и понять, к какому берегу её влечет. Их интимный контакт окажется неожиданным для обеих сторон. Алекс в шоке от своего пробудившегося не женственного, а совсем даже мужского, а, может, мужеложского инстинкта. Девственник Альваро в шоке от того, что акт содомии, в котором он оказался пассивным реципиентом, ему вдруг понравился…

Театральная труппа отправляется в заброшенную психиатрическую больницу, чтобы подготовиться к предстоящей постановке. Но когда герои понимают, что в этом месте обитает неведомая сила, желающая смерти и крови, они начинают бороться не только за главные роли, но и за свою жизнь.