Венгрия, XVI век. Решением Верховного Трибунала «Кровавая графиня» Елизавета Батори-Надашди признана виновной в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве и приговорена к пожизненному заточению в темнице собственного замка. Также были осуждены и приговорены к пыткам и казни её подручные, среди которых был и польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень. Ему на голову надели железную маску и проткнули сердце серебряным распятием.XX век. Три студентки, изучающие эпоху Средневековья, отправляются в Карпаты искать захоронение легендарной графини Батори. Поиски приводят их в заброшенный замок в горах, который, тем не менее, оказывается обитаем…

Победивший злодея рыцарь Данинский получает в жены дочь короля. В один день к ней приходит ведьма и накладывает проклятье на ребенка в знак мести за то, что её муж победил зловещего война. Проходят годы и вот уже сам проклятый Вальдемар путешествует по странам в поисках исцеления. Сначала это была средневековая Испания, где фактически правила Инквизиция. Оттуда вместе со своей возлюбленной и ещё одной слепой девушкой Вальдемар бежит в Японию, где намеревается встретиться с Кианом, человеком, который, возможно, знает как избавить его от этого проклятья. С момента его приезда по деревне прокатилась серия жестоких убийств и местные военачальники начинают охоту за мифическим зверем, в то время как Киан знает личность убийцы и пытается его исцелить. Однако ничего из этого не выходит и тогда самурай решает отправиться в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч, с помощью которого можно убить зверя…

Испания, середина 70-х, на дворе последние дни фашистского режима Франко, и всё больше и больше людей начинают выходить на улицы, требуя перемен и того, чего они были лишены многие годы. Для 13-летнего Рамона это время очередного переезда и очередной новой школы, что по старому опыту никогда не сулит ничего хорошего. Солнечная столица Андалусии Севилья становится очередным этапом в жизни подростка и очередной проверкой его трёх незыблемых жизненных правил, до этого помогавших обходиться без серьёзных потерь все предыдущие годы бесконечных странствий из одного уголка страны в другой, где каждый раз находились любители поиздеваться над новичком. Правило первое: не драться — будет только хуже, правило второе: не стучать — этого никогда не простят, и правило третье: не плакать — этого твои обидчики только и ждут.

Маленький городок в Андалузии живёт в напряжении. Практически всё население города работает на шахте, владельцы которой — англичане. Недовольные условиями труда, горняки вступают со своими нанимателями в спор, который грозит перерасти в войну.