Три сладкоголосые певички, устав от пуритански настроенной публики провинциальной Америки, отправляются во все тяжкие — в Голливуд, или иначе «Долина кукол».

Приближающийся к Земле космический корабль пилотирует отвратительное насекомое. Но при приземлении перегрузки разрывают череп инопланетного монстра на куски.Теперь его выживание зависит только от одного — найдет ли он для себя новую голову. Таким образом начинаются массовые убийства, потрясшие город своей жестокостью. Детективы Дайана Пирс и Чарльз Кригер берутся остановить творящийся на улицах беспредел.