Детектив Ганн раследовал дела, связанные с организованной преступностью вместе со своим напарником, которого убивают бандиты. Теперь Ганн должен продолжать расследования, но уже с новым помощником — детективом Джуггинсоном, к которому он никак не может привыкнуть. Потому что детектив Джуггинсон — женщина, причём прелестная и разбирающаяся в своей работе. Вместе Ганн и Джуггинсон должны расследовать преступную деятельность двух криминальных семей — Эскобаров и Гамбино.

Во время операции по задержанию наркоторговцев полицейский Джек Кейн теряет напарника и начинает расследование серии странных смертей — жертвы гибнут от невероятно большой дозы героина, хотя и не являются наркоманами. Вместе с приставленным к нему напыщенным агентом ФБР Джек приходит к удивительному выводу: убийца никто иной, как инопланетный преступник, буквально выкачивающий мозг у своих жертв. Но может ли человек победить пришельца?