Во время операции по задержанию наркоторговцев полицейский Джек Кейн теряет напарника и начинает расследование серии странных смертей — жертвы гибнут от невероятно большой дозы героина, хотя и не являются наркоманами. Вместе с приставленным к нему напыщенным агентом ФБР Джек приходит к удивительному выводу: убийца никто иной, как инопланетный преступник, буквально выкачивающий мозг у своих жертв. Но может ли человек победить пришельца?

Практически полновластный хозяин города, владелец химического завода, приносящего ему очень большие доходы, мистер Джонс серьёзно болен. У него больное сердце, а тут ещё местные жители проводят митинги с требованием прекратить загрязнение окружающей среды. Следствием таких настроений людей стал случай с рождением ребёнка-мутанта. Джонс даёт задание своим подручным раздобыть живое тело для трансплантации сердца. Такого находят в гимнастическом зале, где собираются качки. Молодого человека усыпляют и привозят в клинику, которой также владеет Джонс. У молодого качка вырезают сердце и пересаживают богатею, а тело сбрасывают в находящуюся рядом реку. А в эту речку химический завод сбрасывал свои многочисленные отходы.