Генри — талантливый музыкант, переживающий сложный период жизни. Виртуоз−виолончелист, он прозябает в Нью-Йорке и пытается покончить с собой — к счастью, неудачно. Генри возвращается в свой городишко. Его любят и хотят ему помочь, но никто не знает, как это сделать. И вот в жизни Генри появляется сексуальная красотка Синтия…

Молодой человек по имени Бун считает себя виновным в серии зверских убийств. В этом его убедил психиатр Декер. Бун ищет спасения в легендарном Мидиане, подземном городе беглецов, где прощаются все грехи. Этот город — убежище «Ночного народа» древней расы чудовищных монстров — мутантов, живых мертвецов, меняющих свой облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз.Тепло встреченный «Ночным народом» Бун отныне должен превыше всего ставить безопасность Мидиана. И навсегда забыть Лори, которая любит его и пытается разыскать. А по ее следам идут полиция и Декер, мечтающий уничтожить «Ночной народ»…